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　　受“两新”政策的拉动，春节后车市热度持续走强。在国家促消费政策推动下，很多省市出台并逐步落实了相应的地方促消费政策，叠加车展等线月车市走势良好。根据商务部数据，截至6月30日，汽车以旧换新补贴累计申请量达412万份，按照月度节奏测算，6月以旧换新申请量达到123万辆，较5月的109万辆增长13%，相对6月私人家用乘用车零售规模，大约近70%的私人购车用户是以旧换新政策的受益者，私人首购用户降到30%左右，消费升级的增换购成为购车消费的绝对主流。随着换购需求的持续增长，淡季不淡的特征明显，6月零售接近3月零售高位，体现了以旧换新政策对国内零售消费的巨大贡献。

　　2025年6月乘用车市场的特征：一、6月乘用车厂商零售、批发和生产均创当月历史新高，出口创出历年各月的历史新高；二、2025年1-5月乘用车国内零售实现9%的正增长，6月增速达18%，同比净增32万辆，拉高累计增速2个点，实现2025年1-6月10.8%的超预期增长；三、今年直观的降价价格战稍显温和，但年款增配、调整车主权益等隐形优惠措施层出不穷，6月促销环比下降0.8%达到10.2%；四、6月自主品牌乘用车批发份额67.1%（同比增长2.2%），国内零售份额64.2%（同比增长5.6%），合资表现明显改善；五、随着反内卷的深入，6月总体乘用车厂商总体库存下降15万辆（去年同期下降2万辆），6月车库存也出现下降；六、6月新能源车国内零售渗透率升到53.3%，呈现出由报废更新、以旧换新叠加新能源免征购置税等，普惠政策托底背景下的新能源强势增长；七、2025年1-6月自主燃油乘用车出口129万下降13%，自主新能源出口81万增长109%，新能源占自主出口38.6%。虽然年初自主品牌在俄罗斯主动去库存，对俄罗斯出口下降，但自主品牌的俄罗斯市场份额依旧保持55%以上高位，考虑到俄罗斯汽车工业现状，中国汽车对俄出口还会恢复到一定水平。

　　批发：6月全国乘用车厂商批发249.0万辆创当月历史新高，同比增长15.1%，环比增长7.5%；1-6月全国乘用车厂商批发1,327.9万辆，同比增长12.2%。受零售较强的促进，6月乘用车批发同比增速比零售增速低了3.0个百分点。6月自主车企批发167万辆，同比增长19%，环比增长4%。主流合资车企批发55.3万辆，同比增长11%，环比增长17%。豪华车批发25.6万辆，同比下降3%，环比增长8%。

　　6月B级电动车批发23万辆，同比增长7%，环比增长3%，占纯电动份额30%，较去年同期下降9个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好，其中A00级批发销量15.3万辆，同比增长61%，环比下降6%，占纯电动的20%份额，较去年同期增长3个百分点；A0级批发销量17.1万辆，占纯电动的22%份额，同比持平；A级电动车18.5万，占纯电动份额24%，同比增长6个百分点；经济型电动车增长是可持续的，只有经济型电动车普及才能线月乘用车批发销量超两万辆的车型有23个（上月15个），

　　宋（59,026辆）、海鸥（51,295辆）、Model Y（51,253辆）、吉利星愿（41,046辆）、海豹06（29,346辆）、宏光MINI（27,735辆）、瑞虎8（25,705辆）、小米SU7（23,225辆）、红旗H5（23,126辆）、星越（23,116辆）、朗逸（23,016辆）、海豚（22,924辆）、博越（22,644辆）、问界M8（22,327辆）、秦L（22,195辆）、速腾（22,036辆）、比亚迪秦（21,847辆）、瑞虎5X（21,819辆）、瑞虎7（21,433辆）、轩逸（21,023辆）、RAV4（20,786辆）、帝豪EC7（20,598辆）、Model 3（20,346辆）。其中新能源车型占13个，近期的轩逸、朗逸、星越、瑞虎8、瑞虎7等燃油车主力车型国内表现较强。2）零售：6月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率53.3%，较去年同期提升4.8个百分点。在6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率75.4%；豪华车中的新能源车渗透率30.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.3%。从月度新能源车国内零售份额看，6月自主品牌新能源车零售份额71%，同比下降0.2个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.1%，同比下降1个百分点；新势力份额19.5%，

　　车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中插混占新能源出口的33%（去年同期23%），虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。6月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪（85,957辆）、奇瑞汽车（26,569辆）、特斯拉中国（10,115辆）、上汽乘用车（9,831辆）、上汽通用五菱（8,436辆）、（7,569辆）、（6,805辆）、光束汽车（4,600辆）、（4,173辆）、东风汽车（3,837辆）、小鹏汽车（3,779辆）、（3,383辆）、零跑汽车（3,085辆）、长安马自达（2,532辆）、一汽红旗（2,519辆）、广汽埃安（1,277辆）、智马达汽车（1,078辆）、汽车湖北（1,075辆）、上汽通用（958辆）、上汽大通（819辆）、江苏悦达起亚（785辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。从海外体系建设上，部分自主品牌的CKD出口占比较高，

　　CKD出口占比34.2%，比亚迪CKD出口占比12%，从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设，、比亚迪汽车等企业都表现很优秀。4）车企：6月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到18家（同比少1家，环比持平），占新能源乘用车总量91.8%（上月91.2%，去年同期90.4%）。其中，比亚迪（377,628辆）、吉利汽车（122,367辆）、

　　（87,458辆）、中国（71,599辆）、奇瑞汽车（66,368辆）、上汽通用五菱（61,810辆）、（48,006辆）、汽车（43,354辆）、（36,375辆）、理想汽车（36,279辆）、小鹏汽车（34,611辆）、东风汽车（28,802辆）、（25,459辆）、汽车（24,925辆）、广汽埃安（19,886辆）、一汽奔腾（16,771辆）、上汽乘用车（16,202辆）、一汽红旗（14,756辆）。国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车（352,081辆）、吉利汽车（114,798辆）、长安汽车（76,346辆）、

　　中国（61,484辆）、鸿蒙智行（52,585辆）、上汽通用五菱（51,258辆）、零跑汽车（44,921辆）、奇瑞汽车（39,919辆）、理想汽车（36,279辆）、（32,992辆）、小鹏汽车（30,832辆）、东风汽车（28,375辆）、广汽埃安（25,901辆）、（25,459辆）、汽车（24,925辆）、一汽奔腾（15,635辆）、一汽红旗（13,462辆）。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企国内新能源零售表现很好。5）新势力：6月新势力零售份额19.5%，同比增加0.2个百分点。新势力走势分化，其中部分新势力蓄势调整。自主传统车企的独

　　品牌作为创二代的表现较强，份额11.7%，同比持平。深蓝汽车、阿维塔汽车、方程豹、极狐汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。6）普混：6月普通混合动力乘用车批发8.6万辆，同比下降13%，环比增长19%。其中广汽丰田（31,283辆）、一汽丰田（29,444辆）、长安福特（4,422辆）、东风本田（2,718辆）、广汽本田（1,704辆）、东风汽车（1,517辆）、广汽传祺（577辆）、吉利汽车（373辆）、江苏悦达起亚（147辆）、北京现代（70辆）。混合动力的自主品牌销量逐步提升。

　　在汽车置换更新补贴政策带动下，2025年1-5月汽车生产1,276万辆，同比增长11%；2025年1-5月的汽车行业收入41,283亿元，同比增长7%；成本36,351亿元，增长8%；利润1,781亿元，同比下降11.9%；汽车行业利润率4.3%，相对于下游工业企业利润率5.7%的平均水平，汽车行业仍偏低，但较1-4月的4.1%利润率有所改善。其中，5月的汽车行业收入8,731亿元，同比增长8%；成本7,715亿元，增长8%；利润456亿元，同比下降27.1%；汽车行业利润率5.2%，环比4月提升明显，但相较去年5月的7.5%下降较大。

　　各地大力度推动“两新”政策落地实施，有效释放出内需活力，消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，汽车行业效益改善明显落后于其他消费品。智能消费设备制造、其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造等行业1-5月利润分别增长101.5%、31.2%、20.7%，而汽车利润反而下降11.9%。在国家反内卷工作的推进下，行业利润的改善效果已经有所体现的。中央及各级政府积极稳定燃油车消费，会推动报废更新的更强力实施，期待“油电同权”并推动“油电同强”，未来汽车行业总体形势必能持续稳中向好。

　　2025年5月中国汽车出口总量的前10国家：墨西哥51,927辆、阿联酋50,493辆、巴西47,454辆、澳大利亚33,290辆、比利时31,118辆、英国29,393辆、沙特27,579辆、菲律宾26,944辆、俄罗斯21,925辆、哈萨克斯坦17,788辆，其中本期较同期净增量前五的是：阿联酋21,625辆、澳大利亚18,237辆、菲律宾16,181辆、哈萨克斯坦11,052辆、墨西哥9,371辆。

　　2025年累计整车出口总量的前10国家：墨西哥239,709辆、阿联酋189,547辆、俄罗斯153,664辆、巴西140,993辆、比利时125,110辆、澳大利亚124,196辆、沙特119,564辆、英国107,634辆、菲律宾97,689辆、土耳其70,929辆，其中本期较同期净增量前五的是：阿联酋74,046辆、墨西哥47,595辆、澳大利亚42,561辆、菲律宾32,681辆、哈萨克斯坦31,622辆。2025年中东市场成为增量的核心市场。

　　汽车出口总量的前10国家：巴西35,478辆、比利时30,405辆、菲律宾21,517辆、英国21,456辆、墨西哥14,587辆、澳大利亚14,250辆、土耳其11,341辆、韩国10,436辆、印度10,334辆、西班牙8,751辆，其中本期较同期净增量前五的是：菲律宾14,506辆、土耳其8,143辆、西班牙6,181辆、澳大利亚6,151辆和墨西哥5,899辆。2025年1-5月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时119,678辆、巴西105,513辆、墨西哥84,862辆、菲律宾73,295辆、英国72,725辆、澳大利亚56,637辆、土耳其54,260辆、泰国52,347辆、阿联酋37,723辆、印度37,377辆，其中本期较同期净增量前五的是：墨西哥55,485辆、土耳其43,222辆、菲律宾28,170辆、印度尼西亚17,493辆、澳大利亚17,299辆。

　　2025年1-5月世界新能源乘用车达到772万辆，同比增长33%。5月世界新能源乘用车达到174万辆，同比增长29%，环比增长6%。今年1-5月美国新能源销量71万辆增速4%，相比近几年增速为最低。由于即将实施高关税引发涨价担忧，美国新能源车5月销量14.6万辆，同比下降7%，而环比仍增长2%。欧洲新能源乘用车今年1-5月销量140万辆，较去年同期净增26万辆，增长23%。初步统计欧洲新能源乘用车5月销量27万辆，增长22%。