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　　氢能与燃料电池：美国电力受AI增长供不应求，分布式发电电源崛起，电力缺口+燃气轮机供给紧缺+当前ITC给予补贴，SOFC异军突起迎来发展大机遇；华电科工存货和合同负债高增，业绩迈入释放期，海洋工程迎来业绩拐点。电网：1）7月主要电力设备出口69.0亿美元，同比+20%，其中变压器/高压开关出口7.9/4.5亿美元，同比+42%/+25%，维持较快增长，看好海外电力设备需求长周期高景气；2）南网一次设备第二批招标13.3亿元，同比+41.6%，特变/西电/平高份额领先，看好南网投资维持高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2业绩同比-6%/-20%/+1%/+22%，基本符合预期。新能源车：上周受到地方补贴进一步退坡影响，如浙江、广东等地补贴再次出现退坡，市场异地开票获取补贴的动作被阻断，销量尤其是电车销量复苏，系退坡导致冲量效应影响所致，参考6月底波动，后续仍需观察政策何时落地。此外，建议关注金九银十到来及公司新车周期边际机会。

　　风光储：8月风机招标回升趋势显著；金风科技发布强势半年报；六部门联合召开光伏产业座谈会；能源局发布7月新增风光装机延续抢装后阶段性弱势；华润3GW、华电20GW组件集采先后开标；华能启动6GW光伏组件框采招标。电网：1-7月电网工程投资3315亿元，同比+12.5%；7月全社会用电量同比+8.6%；宁夏-湖南特高压直流投产。新能源车&锂电：零跑、小鹏、小米发布25H1财报；蔚来发布开启ES8预售；何小鹏宣布增持公司股份；太蓝新能源全固态电池基地在武汉签约。